Useat toisen maailmansodan siemenet Euroopassa kylväävät Versaillesin sopimus se päättyi ensimmäinen maailmansota. Lopullisessa muodossaan sopimus syytettiin täysimääräisesti Saksan ja Itävallan ja Unkarin sotaan, samoin kuin ankarat taloudelliset palautukset ja johti alueelliseen hajoamiseen. Saksan kansalle, joka oli uskonut, että aselepoon oli sovittu perustuvan Yhdysvaltain presidentti Woodrow Wilson's lempeä Neljätoista pistettä, sopimus aiheutti kaunaa ja syvää epäluottamusta heidän uuteen hallitukseensa Weimarin tasavalta. Sotakorvausten maksamisen tarve yhdessä hallituksen epävakauden kanssa vaikutti massiiviseen hyperinflaatioon, joka pilasi Saksan taloutta. Tätä tilannetta pahensi entisestään Suuri lama.
Perustamissopimuksen taloudellisten haittojen lisäksi Saksan oli pakko demilitarisoida Rheinland ja sillä oli vakavia rajoituksia sen armeijan kokoon, mukaan lukien sen lakkauttaminen ilmavoimat. Alueellisesti Saksa eristettiin siirtomaistaan ja menetettiin maasta Puolan maan muodostamiseksi. Jotta Saksa ei laajentuisi, perussopimus kielsi Itävallan, Puolan ja Tšekkoslovakian liittymisen.
Fasismin nousu ja natsipuolue
Vuonna 1922 Benito Mussolini ja fašistinen puolue nousi valtaan Italiassa. Uskoen vahvaan keskushallintoon ja tiukkaan teollisuuden ja ihmisten hallintaan, fasismi oli reaktio vapaiden markkinatalouden havaittuun epäonnistumiseen ja kommunismin syvään pelkoon. Erittäin militaristinen fasismi veti myös sotaa aiheuttavan kansallismielen tunteen, joka rohkaisi konflikteja sosiaalisen parantamisen keinona. Vuoteen 1935 mennessä Mussolini pystyi tekemään itsestään Italian diktaattorin ja muuntamaan maan poliisivaltioksi.
Saksan pohjoispuolella fašismi oli omaksunut Saksan kansallissosialistisen työväenpuolueen, joka tunnetaan myös nimellä natsit. Natsit ja heidän karismaattinen johtaja nousivat nopeasti valtaan 1920-luvun lopulla, Adolf Hitler, noudattivat fasismin keskeisiä periaatteita ja kannattivat samalla saksalaisten ja muiden saksalaisten rodullista puhtautta lebensraum (Elintila). Natseista tuli poliittinen voima, joka pelasi taloudellisessa ahdingossa Weimarissa Saksassa ja tukee heidän "ruskeita paitojaan". Hitlerille annettiin 30. tammikuuta 1933 asema ottaa valtaa, kun presidentti Paul von Hindenburg nimitti hänet valtakunnan liittokansleriksi.
Natsit ottavat vallan
Kuukausi sen jälkeen, kun Hitler otti kanclershipin, Reichstagin rakennus palai. Syyttäen tulipaloa Saksan kommunistiseen puolueeseen, Hitler käytti tapausta tekosyynä kieltää ne poliittiset puolueet, jotka vastustivat natsien politiikkaa. Natsit 23. maaliskuuta 1933 käytännössä ottivat hallinnan hallitukseen antamalla mahdollistavat lait. Tarkoituksena olla kiireellinen toimenpide, säädöksillä annettiin hallitukselle (ja Hitlerille) valta antaa lainsäädäntöä ilman Reichstagin hyväksyntää. Seuraavaksi Hitler muutti vahvistaakseen valtaansa ja suoritti puolueen puhdistuksen (Pitkien veitsien yö) poistaakseen ne, jotka voisivat uhata hänen asemaansa. Sisäisten vihollistensa ollessa tarkissa, Hitler aloitti niiden vainon, joita pidettiin valtion rotuvihollisina. Syyskuussa 1935 hän hyväksyi Nuremburgin lait, jotka juutalaisilta riisuivat heidän kansalaisuudestaan ja kielsivät avioliiton tai sukupuolisuhteet juutalaisen ja "arjalaisen" välillä. Kolme vuotta myöhemmin ensimmäinen pogrom alkoi (Rikkoutuneen lasin yö), joissa surmattiin yli sata juutalaista ja 30 000 pidätettiin ja lähetettiin keskitysleirit.
Saksa uudistaa
Hitler määräsi 16. maaliskuuta 1935 rikkomalla selvästi Versaillesin sopimusta Saksan jälleenmitarisoinnista, mukaan lukien Luftwaffen (ilmavoimat). Kun Saksan armeija kasvoi asevelvollisuudessa, muut eurooppalaiset valtiot vastustivat vain vähän, koska he olivat enemmän huolissaan sopimuksen taloudellisten näkökohtien täytäntöönpanosta. Isossa-Britanniassa allekirjoitettuna Englannin ja Saksan laivastonsopimus liikkeellä, joka hiljaisesti hyväksyi Hitlerin sopimuksen rikkomisen, Vuonna 1935 Saksa sai rakentaa laivaston, joka oli kolmannes kuninkaallisen laivaston kokoinen, ja lopetti Britannian merivoimien toiminnan Baltian.
Kaksi vuotta armeijan laajentamisen alkamisen jälkeen Hitler rikkoi edelleen sopimusta määräämällä Saksan armeijan suorittamaan Reininmaan uudelleen. Etenkin varovaisesti, Hitler antoi käskyn, että Saksan joukot vetäytyisivät, jos ranskalaiset puuttuisivat asiaan. Iso-Britannia ja Ranska eivät halunneet osallistua toiseen suureen sotaan, mutta ne vältivät puuttua asiaan ja etsivät kansakuntien liiton kautta ratkaisua, jolla oli vain vähän menestystä. Sodan jälkeen useat saksalaiset upseerit ilmoittivat, että jos Rheinlandin uusintaan olisi vastustettu, se olisi tarkoittanut Hitlerin hallinnon loppumista.
Anschluss
Ison-Britannian ja Ranskan Reininmaan reagoinnin rohkaisemana Hitler alkoi edetä suunnitelmalla yhdistää kaikki saksankieliset kansat yhdeksi "Ison-Saksan" hallintojärjestelmäksi. Jälleen toimiessaan Versaillesin sopimuksen vastaisesti, Hitler teki käännöksiä Itävallan anneksesta. Vaikka Wienin hallitus vastusti niitä yleensä, Hitler pystyi järjestämään Itävallan natsipuolueen vallankaappauksen 11. maaliskuuta 1938 päivää ennen suunniteltua kansanäänestystä aiheesta. Seuraavana päivänä saksalaiset joukot ylittivät rajan valvoakseen Anschluss (Liittämistä). Kuukautta myöhemmin natsit järjestivät kansanäänestyksen aiheesta ja saivat 99,73% äänistä. Kansainvälinen reaktio oli jälleen lievä, kun Iso-Britannia ja Ranska järjestivät mielenosoituksia, mutta osoittivat edelleen, etteivät ne halunneet ryhtyä sotilaallisiin toimiin.
Münchenin konferenssi
Itävallan käsityksessä Hitler kääntyi etnisesti Saksan Sudetenlandin alueeseen Tšekkoslovakiaan. Perustamisensa jälkeen ensimmäisen maailmansodan lopussa Tšekkoslovakia oli varovainen mahdollisille Saksan edistymisille. Tämän torjumiseksi he olivat rakentaneet kehitetyn linnoitusjärjestelmän koko Sudetenlandin vuorille estääkseen kaikki hyökkäykset ja muodostaneet sotilaalliset liitot Ranskan ja Neuvostoliiton kanssa. Vuonna 1938 Hitler alkoi tukea puolisotilaallista toimintaa ja ääriliikkeiden väkivaltaa Sudetenimaalla. Tsekkoslovakian julistuksen jälkeen sotalaki alueella Saksa vaati heti maan siirtämistä heille.
Vastauksena Iso-Britannia ja Ranska mobilisoivat armeijansa ensimmäistä kertaa ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Kun Eurooppa siirtyi kohti sotaa, Mussolini ehdotti konferenssia Tšekkoslovakian tulevaisuuden käsittelemiseksi. Tästä sovittiin, ja kokous avattiin syyskuussa 1938 Münchenissä. Neuvotteluissa Iso-Britannia ja Ranska, joita johtivat pääministeri Neville Chamberlain ja presidentti Édouard Daladier, noudattivat rauhoittaminen ja luolataan Hitlerin vaatimuksiin sodan välttämiseksi. Münchenin sopimus, joka allekirjoitettiin 30. syyskuuta 1938, muutti Sudetenlandin Saksaksi vastineeksi Saksan lupaukselle olla asettamatta uusia alueellisia vaatimuksia.
Tšekit, joita ei ollut kutsuttu konferenssiin, pakotettiin hyväksymään sopimus ja heitä varoitettiin, että elleivät ne noudata sopimusta, he ovat vastuussa mahdollisesta seurauksesta. Allekirjoittamalla sopimuksen ranskalaiset laiminlyövät sopimusvelvoitteensa Tšekkoslovakiaa kohtaan. Palattuaan Englantiin Chamberlain väitti saavuttaneensa "rauhan aikamme". Seuraavana maaliskuussa saksalaiset joukot rikkoivat sopimuksen ja valloittivat loput Tšekkoslovakian. Pian sen jälkeen Saksa solmi sotilasliiton Mussolinin Italian kanssa.
Molotovin ja Ribbentropin sopimus
Josef Stalin huolestunut siitä, mitä hän näki länsivaltojen tekevän yhteistyötä antaa Tšekkoslovakian Hitleriin, huolissaan siitä, että vastaava asia voisi tapahtua Neuvostoliiton kanssa. Vaikka Stalin oli varovainen, hän aloitti neuvottelut Ison-Britannian ja Ranskan kanssa mahdollisesta liittoutumisesta. Kesällä 1939 neuvottelut pysähtyivät, joten neuvosto aloitti keskustelut natsi-Saksan kanssa hyökkäämättömyyssopimus. Lopullinen asiakirja, Molotov-Ribbentrop-sopimus, allekirjoitettiin 23. elokuuta, ja siinä kehotettiin myymään ruokia ja öljyjä Saksaan sekä vastavuoroista hyökkäystä. Sopimukseen sisältyivät myös salaiset lausekkeet, jotka jakoivat Itä-Euroopan vaikutusalueiksi, sekä suunnitelmat Puolan jakamiseksi.
Puolan hyökkäys
Ensimmäisen maailmansodan jälkeen Saksan ja Puolan välillä oli ollut jännitteitä Danzigin vapaan kaupungin ja "Puolan käytävän" suhteen. Jälkimmäinen oli kapea Danzigiin pohjoiseen ulottuva maa-alue, joka antoi Puolalle pääsyn merelle ja erotti Itä-Preussin maakunnan muusta Saksasta. Yritetään ratkaisemaan nämä kysymykset ja saada hyötyä lebensraum Saksan kansalle Hitler alkoi suunnitella hyökkäystä Puolaan. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen perustettu Puolan armeija oli suhteellisen heikko ja heikosti varusteltu verrattuna Saksaan. Puolustuksessaan Puola oli muodostanut sotilaallisia liittoja Ison-Britannian ja Ranskan kanssa.
Saksalaiset järjestivät armeijansa Puolan rajaa pitkin ja tekivät Puolan väärennetyn hyökkäyksen 31. elokuuta 1939. Saksan joukot tulvivat sille tekosyynä seuraavana päivänä rajan yli. Iso-Britannia ja Ranska antoivat 3. syyskuuta Saksalle ultimaatin taistelujen lopettamiseksi. Kun vastausta ei saatu, molemmat maat julistivat sodan.
Puolassa saksalaiset joukot suorittivat salamaista sotataistelua yhdistävän panssarin ja koneistetun jalkaväen. Tätä tuki ylhäältä Luftwaffe, joka oli saanut kokemusta taisteluista fasististen kansallismielisten kanssa Espanjan sisällissodan (1936-1939) aikana. Puolalaiset yrittivät vastahyökkäyksiä, mutta hävisivät Bzura-taistelussa (syyskuu 2006). 9-19). Kun taistelut päättyivät Bzuraan, neuvostot, jotka toimivat Molotov-Ribbentrop-sopimuksen ehtojen mukaisesti, hyökkäsivät idästä. Kahdessa suunnassa pahoinpitelyn vuoksi puolalaiset puolustustarvikkeet romahtivat vain eristyneissä kaupungeissa ja alueilla, jotka vastustivat pitkään. Maa oli ollut 1. lokakuuta mennessä kokonaan ylitetty, sillä jotkut puolalaiset yksiköt pakenivat Unkariin ja Romaniaan. Kampanjan aikana Iso-Britannia ja Ranska, jotka olivat molemmat hitaasti aktivoituneet, tarjosivat vähän tukea liittolaiselleen.
Puolan valloituksen yhteydessä saksalaiset toteuttivat operaation Tannenberg, joka vaati - 61 000 puolalaisen aktivistin, entisen upseerin, näyttelijän pidättäminen, pidättäminen ja teloittaminen älymystö. Syyskuun loppuun mennessä erityisyksiköt, jotka tunnetaan nimellä Einsatzgruppen oli tappanut yli 20 000 puolalaista. Idässä neuvostot tekivät myös lukuisia julmuuksia, mukaan lukien sotavankien murhat niiden edetessä. Seuraavana vuonna neuvosto teloitti 15 000–22 000 puolalaista joukko-ohjaajaa ja kansalaista Katynin metsässä Stalinin käskystä.